Se refiere a sus gestiones con el Gobierno de Uruguay y Argentina por la conformación de la alianza; a las razones de los estados aliados para declarar la guerra a España; le indica que es mejor esperar un tiempo antes de que se dirija a [Venancio] Flores por la situación con Paraguay; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros A continuación de la carta, hay una nota de Guillermo Blest Gana dirigida a José Victorino Lastarria donde se refiere a lo mal que tomaron en Montevideo la noticia la llegada de los barcos peruanos en Río de Janeiro; se refiere al bombardeo a Valparaíso; entre otros temas

Se refiere a las declaraciones de [Rufino de] Elizalde; lo que implica la guerra contra Paraguay para la alianza; sobre las travesuras de Castro; sobre el retraso de su viaje a Brasil, y sobre los buques comandados por [José María] Salcedo

Respecto a sus gestiones realizadas en Uruguay por la alianza de países contra España, le comenta que [Carlos de] Castro le ha dicho que, aunque no es oficial porque no ha hablado con el General [Venancio] Flores, la postura de Uruguay respecto a la alianza es seguir al Gobierno Argentino, no podrían tomar partido ya que serían ellos solos en el Atlántico contra España; y sobre los movimientos de los buques Huáscar e Independencia; entre otros temas

Le comenta sobre la llegada de los barcos peruanos Huáscar e Independencia a Río de Janeiro el 1° de abril, donde serán reparados y se espera salgan a más tardar el día 20; se refiere a los suministros de carbón para los barcos; a la captura de un buque español; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros

Hace referencia a las gestiones realizadas en Uruguay en el contexto de búsqueda de aliados contra España; al regreso vergonzoso de los buques españoles 'Numancia' y 'Blanca'; le comenta la utilidad para Perú de su presencia en La Plata más que en Río de Janeiro; entre otros temas

Le indica que el paquete de Europa resolverá las dudas respecto a los buques blindados; la Compañía de Vapores del Pacífico ha dado la instrucción de prestar auxilio y carbón en caso que lo requieran los buques; se refiere a la compra de más buques con bandera neutral; a la ayuda efectiva que podrían brindar las repúblicas abrasileradas con Perú y Chile; sobre lo que dice el diario 'Pueblo' sobre el vapor chileno 'Meteoro'; y sobre el actuar de Argentina en el contexto de la guerra de Perú y Chile con España; entre otros temas

Como Cónsul de Chile en París hace referencia a lo que pasa en Chile y en Perú respecto al conflicto hispano-chileno; da su opinión respecto al actuar de los agentes españoles en Estados Unidos y Francia y de los agentes chilenos; se refiere a la salida desde Inglaterra del monitor Huáscar y fragata Independencia antes de la declaración de guerra del Perú a España; le comenta sobre sus gestiones realizadas; se refiere a las calumnias llevadas a cabo por el embajador Sr Rosales respecto al gobierno chileno, lo que ha sido muy útil para la Embajada española; se refiere a lo publicado referente al actuar de José Victorino Lastarria como Ministro Plenipotenciario en Montevideo; entre otros temas

Carta en al que comenta la confirmación de refuerzo españoles solicitado por Pinzón; espera con la llegada de Federico Barida a Londres se activen los armamentos peruanos; esperan la llegada del señor Montt con la finalidad de garantizar la autonomía; la Republica Argentina también la respalda y sobre celebración espontanea del 18 de septiembre en el pueblo

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña, le responde su carta del 11 de abril donde advierte que José Victorino Lastarria desconocía el bombardeo de España a Valparaíso y el impacto que causó este hecho; se refiere a la presentación de sus cartas de retiro y solicitud de audiencia a la reina; a las noticias del avance de los buques peruanos salidos desde Inglaterra; sobre los posibles movimientos de la Escuadra Española que podrían llegar hasta el Estrecho de Magallanes; le comenta sobre la salida del buque Henriette desde Londres; entre otros temas

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña le comenta que recibió su carta del 13 de junio; celebra la llegada de los blindados peruanos al Pacífico; se refiere a diversos temas referentes a la guerra con España; de los movimientos de buques y espías; a la salida de los vapores Tornado y Cyclone (Abtao) con dirección a Chile; la presentación al gobierno británico de su carta de retiro; su opinión respecto a la preparación de Chile antes de declarar una guerra; entre otros temas