En la primera carta solicita que se tenga presente los intereses de su patria y considere la amistad iniciada desde el inicio de su misión diplomática en Río de Janeiro A Lininbú, le comenta que no escribiría esta carta si no tuviera tanta confianza en su bondad apelando a su amistad; se refiere a un enviado peruano y las preocupaciones que podría generar en el ánimo de Chile; entre otros temas

Carta en donde le demuestra sus ganas de verlo nuevamente en Santiago; le pregunta cómo ha estado y le dice que en Santiago mucho se ha dicho sobre su estado; se refiere a la situación política en Chile, particularmente sobre el gobierno liberal de Federico Errázuriz y se refiere a la situación política en Perú, particularmente lo acontecido en Lima

Responde su carta del 28 de septiembre, se refiere a la captura del Huáscar por parte de la Escuadra chilena y la impresión que ha causado este hecho dentro y fuera de Chile; cómo la prensa ha tratado esta situación; hace referencia a su temor a que el Gobierno chileno se deje arrebatar por este entusiasmo épico y le comenta sus ideas de cómo debería proseguir la guerra con Perú y Bolivia, atacaría por tierra y mar la ciudad de Lima y mantendría 2500 a 3000 militares en Antofagasta, viendo la poca posibilidad de invasión de Tarapacá y el desierto; y se refiere a su mal estado de salud

Se refiere a sus gestiones con el Gobierno de Uruguay y Argentina por la conformación de la alianza; a las razones de los estados aliados para declarar la guerra a España; le indica que es mejor esperar un tiempo antes de que se dirija a [Venancio] Flores por la situación con Paraguay; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros A continuación de la carta, hay una nota de Guillermo Blest Gana dirigida a José Victorino Lastarria donde se refiere a lo mal que tomaron en Montevideo la noticia la llegada de los barcos peruanos en Río de Janeiro; se refiere al bombardeo a Valparaíso; entre otros temas

Le comenta respecto a la mediación ofrecida por el Gobierno de Perú al de Argentina, Uruguay y Brasil para llegar a la paz con Paraguay Además, le copia parte de su nota dirigida a los representantes de estos países referente al ofrecimiento de mediación por parte de Perú

Se refiere a lo que indica un oficio enviado desde Lima el día 9 respecto al desembarque de un buque peruano, su destino, lugares de posible abastecimiento de carbón y le solicita le escriba al Cónsul de Chile en Roma para que asista a las necesidades que pueden surgir en este buque; respecto al paquete que espera de Europa con noticias; le comenta que espera poder embarcarse el día 30; entre otros temas La carta contiene una nota de Guillermo Blest Gana indicando la falta de novedades; le parecen fundadas las razones que tiene José Victorino Lastarria para no irse a Río de Janeiro La carta continúa con una nota de Benigno González Vigil a José Victorino Lastarria donde indica que no hay noticias en Europa respecto a la salida de los buques hasta el 26 de febrero; la buena disposición de Calbó en caso de necesitar algo; indicaciones dadas a [José María] Salcedo; entre otros

Referente al ofrecimiento de mediación de los cuatro gobiernos del Pacífico en la guerra de Uruguay, Argentina y Brasil con Paraguay

Se refiere al envío de un pliego escrito por José Victorino Lastarria y dirigido a Frías; a un canje de prisioneros; a los tiempos de viaje de los buques entre Montevideo y Río de Janeiro; a las declaraciones del gobierno imperial del Brasil respecto al ofrecimiento de Perú y Chile en la mediación en la guerra contra Paraguay; a la necesidad de un representante de un gobierno de mediación en Río de Janeiro; a la posibilidad de destinar a [Guillermo] Blest a Río de Janeiro hasta que la guerra termine o hasta que Lastarria o Benigno González puedan viajar; entre otros temas

Se refiere al regreso de José Victorino Lastarria a Chile; a la llegada de buques peruanos a Montevideo; le realiza algunas interrogantes respecto al desembarque de un vapor chileno desde el Estrecho de Magallanes; entre otros temas

Se refiere a las declaraciones de [Rufino de] Elizalde; lo que implica la guerra contra Paraguay para la alianza; sobre las travesuras de Castro; sobre el retraso de su viaje a Brasil, y sobre los buques comandados por [José María] Salcedo

Respecto a sus gestiones realizadas en Uruguay por la alianza de países contra España, le comenta que [Carlos de] Castro le ha dicho que, aunque no es oficial porque no ha hablado con el General [Venancio] Flores, la postura de Uruguay respecto a la alianza es seguir al Gobierno Argentino, no podrían tomar partido ya que serían ellos solos en el Atlántico contra España; y sobre los movimientos de los buques Huáscar e Independencia; entre otros temas

Le comenta sobre la llegada de los barcos peruanos Huáscar e Independencia a Río de Janeiro el 1° de abril, donde serán reparados y se espera salgan a más tardar el día 20; se refiere a los suministros de carbón para los barcos; a la captura de un buque español; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros

Hace referencia a las gestiones realizadas en Uruguay en el contexto de búsqueda de aliados contra España; al regreso vergonzoso de los buques españoles 'Numancia' y 'Blanca'; le comenta la utilidad para Perú de su presencia en La Plata más que en Río de Janeiro; entre otros temas

Le indica que el paquete de Europa resolverá las dudas respecto a los buques blindados; la Compañía de Vapores del Pacífico ha dado la instrucción de prestar auxilio y carbón en caso que lo requieran los buques; se refiere a la compra de más buques con bandera neutral; a la ayuda efectiva que podrían brindar las repúblicas abrasileradas con Perú y Chile; sobre lo que dice el diario 'Pueblo' sobre el vapor chileno 'Meteoro'; y sobre el actuar de Argentina en el contexto de la guerra de Perú y Chile con España; entre otros temas

Carta relativa a problemas personales que impiden realizar negociaciones de compra de guano a los gobiernos de Chile y Bolivia a raíz del terremoto e inundación de Iquique, pérdida de muelles en sector costero, solicitud de apoyo al gobierno chileno y prórroga en pagos de compra, entre otras materias

Carta sobre imposibilidad de importación de guano por efectos de terremoto e inundación de Iquique y solicitud al gobierno chileno para impedir multa en demora de pago trimestral de importación de guano, entre otras materias