Carta relativa a cambios de miembros en la cámara de diputados, situación política de Chile, despacho de prensa y visitas diplomáticas entre representantes de Chile, Perú, Francia e Inglaterra para asuntos políticos, entre otras materias

Se refiere en extenso a la política diplomática del Perú; al funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; entregando diversos antecedentes de la Guerra Civil peruana de 1865; a la relación entre países americanos en caso de un enemigo exterior; a la visita de Santa María a Perú como agente especial; su idea de mantenerse neutral con Perú ante una guerra con España; y a la espera del General Prado de ratificación del tratado para declarar la guerra a España

Le responde su carta señalándole que se encuentran realizando la misma causa desde otro puerto; solicitándole que le de los consejos que cree oportuno; se refiere al préstamo de servicios de Lastarria en Buenos Aires y próximamente en Brasil; a la situación política de Perú y el estado revolucionario en que se encuentra; le comenta su molestia por el puesto que detenta en Perú como diplomático; se refiere a los gastos personales en que ha incurrido; hace referencia a su esperanza para arreglar los temas limítrofes con Bolivia; y le indica que cuente con él en lo que sea necesario