Se refiere al nombramiento de José Victorino Lastarria como Ministro de José Joaquín Pérez; sugiere el cuidado de su salud; se refiere a la Exposición de productos de varios países en Chile; le comenta sobre su dedicación respecto a las ciencias de la educación y su objetivo de volver a Chile a trabajar por ella; sobre su elaboración de un mapa y atlas de Chile; a la falta de libros en la Biblioteca Popular; a la crianza de gusanos de seda como futura industria en Chile; a las diversas ideas e intentos de producción en Chile; a la situación política de México; entre otros temas

Se refiere a situación personal de José Victorino Lastarria; a los estudios científicos de Aurelio Lastarria en Gantes, Bélgica; a la muerte de Felipe Derotte; a la catástrofe del incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús el día 8 de diciembre de 1863; al desencuentro de opiniones entre ambos; a la situación en México tras la invasión de Francia; a la opinión de Benjamín Vicuña Mackenna sobre la Legación de Chile en Bruselas; al círculo literario en Santiago; entre otros temas

Se refiere a su carta y recomendado recibido, a quien le aconsejó ir a Sonora por los últimos acontecimientos en Ciudad de México; le comenta sobre la situación de México ante la llegada del Ejército francés; sus aprensiones respecto a la democracia y situación política de ese país; entre otros temas

Le responde su carta del 28 de agosto; se explaya refiriéndose a la situación política de México; la Constitución de 1857 de ese país; entre otros temas