Responde su carta del 28 de septiembre, se refiere a la captura del Huáscar por parte de la Escuadra chilena y la impresión que ha causado este hecho dentro y fuera de Chile; cómo la prensa ha tratado esta situación; hace referencia a su temor a que el Gobierno chileno se deje arrebatar por este entusiasmo épico y le comenta sus ideas de cómo debería proseguir la guerra con Perú y Bolivia, atacaría por tierra y mar la ciudad de Lima y mantendría 2500 a 3000 militares en Antofagasta, viendo la poca posibilidad de invasión de Tarapacá y el desierto; y se refiere a su mal estado de salud

Carta en responde correspondencia enviada desde Montevideo que han llegado con dispersión por el naufragio del vapor Illimani; con mucho pesar le cuenta los últimos acontecimientos políticos en Chile mientras José Victorino Lastarria se encuentra en Montevideo; expresa su preocupación por la patria chilena; se refiere a la misión diplomática de Lastarria en Río de Janeiro y Montevideo durante la Guerra con Perú y Bolivia por lograr la neutralidad de esos países; hace referencia a la falta de experiencia de José Manuel Balmaceda; le comenta lo conversado con Domingo Santa María; le relata los acontecimientos respecto a la guerra sostenida en Chile con Perú y las consecuencias en el Gobierno, el Congreso y en el Ejército y la Marina; y se refiere a las acaloradas sesiones en el Congreso por la decisión del Presidente Aníbal Pinto de tomar Antofagasta

Responde su carta de principios de mayo; le cuenta sobre su vida diaria gozando de mala salud; se refiere a los acontecimientos ocurridos en Arica y Tacna; a la situación política de Argentina; cómo anhela el engrandecimiento de Chile a través de la cultura y sus libertades; se refiere a su familia y le comenta que espera verlo pronto en Chile

Le recrimina su falta de comunicación; se refiere a su mal estado de salud; a sus vacaciones que tomará en Viña del Mar; a los sucesos de noviembre fuera del Congreso Nacional; se refiere a que el voto salvará a Chile de la dominación de la oligarquía; demuestra su disgusto frente a la idea de un donativo de seis millones a los soldados, indicando que lo que se le debe al pueblo es ser patriota y generosos a través de la abolición de la ley de azotes, reorganización de una Guardia Nacional, establecimiento de industrias y talleres, entre otros; se refiere a la situación política y entre los políticos liberales del país y a la toma de Tarapacá durante la guerra

Le responde su carta del 1 de septiembre; se refiere a su triunfo en el Senado y cómo espera trabajar allí; a la participación de Nacionales, Conservadores y Liberales en el Senado, centrándose en algunas personalidades y fisonomía del Senado; a la posibilidad de Santa María de ser candidato del Partido Liberal; a las incertezas del futuro de la Guerra con Perú y sus impresiones personales respecto a esta situación; al deterioro de las finanzas del país; a la campaña política por la presidencia; y le indica que cree que terminará muy bien sus trabajos en Argentina; entre otros asuntos personales

Le responde su carta del 27 de octubre; hace referencia a los sinsabores del trabajo por la patria; enfatiza que siempre cumplirá su deber; a la situación política del Senado y en general del país; le indica que seguirá trabajando por desacreditar el Monttvarismo; respecto a la Guerra entre Chile y Perú se refiere a la opinión pública, a la toma del Huáscar y el asalto a Pisagua; a la favorable situación económica de Chile por las alzas de las frutas y el salitre; al mal manejo de los negocios en Buenos Aires desde la diplomacia y que sólo Lastarria podría resolver la situación con Argentina; a la posición que ocupa Lastarria en Brasil y Uruguay y que le gustaría que junto a Lastarria fueran destinados a una Legación a Europa; entre otros temas personales

Carta en donde habla sobre dos tomos de libros relacionados al problema limítrofe con Argentina, captura por parte de los buques de guerra peruanos al barco de transporte chileno Rímac que transportaba hacia Antofagasta un escuadrón de carabineros, caballos y armamento de guerra, entre otras materias

Carta sobre cambios en el Ministerio del Interior, arribo de los buques peruanos Huáscar y Oroya y posible enfrentamiento con los buques chilenos Magallanes y (Abtao) entre otras materias

Carta relativa a reorganización el Ministerio del Interior, reacondicionamiento de los barcos de guerra Cochrane, O'Higgins, Magallanes, Covadonga, Amazonas, Loa y la corbeta Chacabuco para la guerra contra Perú, detalle de excursión de los mismos y enfrentamiento con naves peruanas Huáscar y Pilcomayo el 5 de octubre en Arica

Carta sobre espera de telégrafo que reporte resultado de ataque del ejército y escuadra chilena a la flota peruana durante el 1 y 2 de noviembre entre Tarapacá y Pisagua, solicitud a José Victorino Lastarria para ser plenipotenciario de Chile en Buenos Aires Argentina entre otras materias