Le comenta respecto a la mediación ofrecida por el Gobierno de Perú al de Argentina, Uruguay y Brasil para llegar a la paz con Paraguay Además, le copia parte de su nota dirigida a los representantes de estos países referente al ofrecimiento de mediación por parte de Perú

Relato de José Victorino Lastarria como enviado diplomático de Chile en Argentina, Uruguay y Brasil en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, dando cuenta de las dificultades que ha tenido con los representantes de esos países, y comentando sobre su causa americanista

Referente al ofrecimiento de mediación de los cuatro gobiernos del Pacífico en la guerra de Uruguay, Argentina y Brasil con Paraguay

Se refiere al envío de un pliego escrito por José Victorino Lastarria y dirigido a Frías; a un canje de prisioneros; a los tiempos de viaje de los buques entre Montevideo y Río de Janeiro; a las declaraciones del gobierno imperial del Brasil respecto al ofrecimiento de Perú y Chile en la mediación en la guerra contra Paraguay; a la necesidad de un representante de un gobierno de mediación en Río de Janeiro; a la posibilidad de destinar a [Guillermo] Blest a Río de Janeiro hasta que la guerra termine o hasta que Lastarria o Benigno González puedan viajar; entre otros temas

Le comenta que su hijo Aurelio Lastarria ha entregado su carta del 12 de diciembre; le habla sobre su viaje a Montevideo en busca de salud por el cólera; se refiere al lamentable estado en que se encuentra su país debido a la guerra con el Paraguay que ha implicado paralización de trabajos; se refiere a los arreglos para dar inicio a camino entre Villa Nueva t Córdoba; le informa sobre su recomendación a Aurelio para buscar empleo en la Banda Oriental y las recomendaciones que sigue para evitar el cólera