Le responde su carta del 1 de septiembre; se refiere a su triunfo en el Senado y cómo espera trabajar allí; a la participación de Nacionales, Conservadores y Liberales en el Senado, centrándose en algunas personalidades y fisonomía del Senado; a la posibilidad de Santa María de ser candidato del Partido Liberal; a las incertezas del futuro de la Guerra con Perú y sus impresiones personales respecto a esta situación; al deterioro de las finanzas del país; a la campaña política por la presidencia; y le indica que cree que terminará muy bien sus trabajos en Argentina; entre otros asuntos personales

Le responde su carta del 27 de octubre; hace referencia a los sinsabores del trabajo por la patria; enfatiza que siempre cumplirá su deber; a la situación política del Senado y en general del país; le indica que seguirá trabajando por desacreditar el Monttvarismo; respecto a la Guerra entre Chile y Perú se refiere a la opinión pública, a la toma del Huáscar y el asalto a Pisagua; a la favorable situación económica de Chile por las alzas de las frutas y el salitre; al mal manejo de los negocios en Buenos Aires desde la diplomacia y que sólo Lastarria podría resolver la situación con Argentina; a la posición que ocupa Lastarria en Brasil y Uruguay y que le gustaría que junto a Lastarria fueran destinados a una Legación a Europa; entre otros temas personales

Le comenta que ha visto en diarios sobre su misión en Buenos Aires pero que el Gobierno no le ha informado nada; se refiere a que se hizo pública su cargo de Ministro de Chile en Estados Unidos; hace referencia a su instancia en Estados Unidos y le advierta la falta de arte, teatros y lecturas; y le indica que sacaría mucho provecho viviendo un año en ese país donde podría escribir un libro con más crítica que alabanza