Le cuenta que ha tenido mucho trabajo con su cargo y con temas domésticos; se refiere a la naturaleza de la población inglesa; analiza la situación monárquica en Inglaterra y la democracia en América Latina; y se refiere a otros diplomáticos de países europeos, asiáticos y americanos

Se refiere al retraso de entrega de sus cartas de retiro por parte del gobierno chileno; a la grave enfermedad de su mujer; a su detención en París debido a la comisión que le dio el Gobierno de Chile de revisar las licitaciones respecto a la construcción de uno o dos acorazados; posteriormente viajará a Londres para despedirse de la Reina o el Ministro y de sus colegas del Cuerpo Diplomático y de ahí viajará para volver a Chile; se refiere al desconocimiento respecto a la elección de Lastarria y sobre su salud

Carta en responde correspondencia enviada desde Montevideo que han llegado con dispersión por el naufragio del vapor Illimani; con mucho pesar le cuenta los últimos acontecimientos políticos en Chile mientras José Victorino Lastarria se encuentra en Montevideo; expresa su preocupación por la patria chilena; se refiere a la misión diplomática de Lastarria en Río de Janeiro y Montevideo durante la Guerra con Perú y Bolivia por lograr la neutralidad de esos países; hace referencia a la falta de experiencia de José Manuel Balmaceda; le comenta lo conversado con Domingo Santa María; le relata los acontecimientos respecto a la guerra sostenida en Chile con Perú y las consecuencias en el Gobierno, el Congreso y en el Ejército y la Marina; y se refiere a las acaloradas sesiones en el Congreso por la decisión del Presidente Aníbal Pinto de tomar Antofagasta

Carta sobre rompimiento diplomático con la nación de Bolivia, acuerdo del congreso boliviano para autorizar al presidente de dicho país a declarar la guerra a Chile y envío de fuerza militar chilena desde el puerto de Valparaíso a la zona de Mejillones entre otras materias

Le indica que los negocios internacionales de la América del Sur comienzan a llamar la atención del Gobierno Imperial; se refiere a la neutralidad del Brasil; entre otros temas políticos

Responde su carta del 14 de enero; le indica que tiene mucho gusto por conocer a Gonzalo Palau, Secretario de la Legación de Colombia; se refiere a las implicancias de la fiebre amarilla en los extranjeros; le comenta sobe el calor del clima; sobre la publicación de sus artículos; se refiere a la ambición de la Confederación y la guerra subsiguiente; sugiere el nombramiento de un Cónsul particular para Río de Janeiro y para Río Grande; le comunica sobre el matrimonio de su hija; entre otros temas

Le responde su carta del 17; aunque agradece los honores brindados por José Victorino Lastarria le indica que no aceptaría el nombramiento como Cónsul de Brasil en Chile; entre otros temas relacionados

Como Cónsul de Chile en París hace referencia a lo que pasa en Chile y en Perú respecto al conflicto hispano-chileno; da su opinión respecto al actuar de los agentes españoles en Estados Unidos y Francia y de los agentes chilenos; se refiere a la salida desde Inglaterra del monitor Huáscar y fragata Independencia antes de la declaración de guerra del Perú a España; le comenta sobre sus gestiones realizadas; se refiere a las calumnias llevadas a cabo por el embajador Sr Rosales respecto al gobierno chileno, lo que ha sido muy útil para la Embajada española; se refiere a lo publicado referente al actuar de José Victorino Lastarria como Ministro Plenipotenciario en Montevideo; entre otros temas

Como Ministro de Relaciones Exteriores se refiere a la presentación de solicitud y tramitación de embarque con armas desde Uruguay a Chile Contiene la contestación de José Victorino Lastarria como diplomático

Le responde su carta del 1 de marzo refiriéndose a su amistad predilecta; le consultó a Santa María por sus novedades; le agradece por su defensa y lo hecho por su padre; se refiere a sus posibles planes de establecerse en Chile; a la suscripción y participación de José Victorino Lastarria en el 'Español' mediante el cual se pretende dar a conocer en Europa las repúblicas americanas; se refiere al buen recibimiento que les da a las publicaciones enviadas por Lastarria; le solicita lo mantenga al tanto de su vida y carrera; se refiere a sus otras amistades que dejó en Chile; entre otros temas

Carta sobre retiro de ley de guerra contra Chile votada por el congreso extraordinario de Lima en 1864 por Melgarejo, envío a Chile de plenipotenciario boliviano, entre otras materias

Responde sus cartas del 11 y 12 del presente; agradece su amabilidad y amistad; se refiere al pedido de su amigo Von Tupper; a los intereses del Consulado de Chile; al desembarque del Minerva en Papudo; al encargo de libros a través de Jaime Cibils; al nombramiento de José Victorino Lastarria como Cónsul de Chile en Brasil Le adjunta recortes de prensa referente a la difusión de las obras de José Victorino Lastarria

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña, le responde su carta del 11 de abril donde advierte que José Victorino Lastarria desconocía el bombardeo de España a Valparaíso y el impacto que causó este hecho; se refiere a la presentación de sus cartas de retiro y solicitud de audiencia a la reina; a las noticias del avance de los buques peruanos salidos desde Inglaterra; sobre los posibles movimientos de la Escuadra Española que podrían llegar hasta el Estrecho de Magallanes; le comenta sobre la salida del buque Henriette desde Londres; entre otros temas

Le indica que hasta ahora no han conseguido dinero debido al desinterés de compromiso con gobiernos que se encuentran en guerra; se refiere a los esfuerzos de España para conseguir financiamiento y el envío de buques de guerra e infantes de marina al Pacífico; le comenta sobre el envío de carbón desde Liverpool a Montevideo y la sugerencia de impedir este envío considerándolo como contrabando de guerra; se refiere a la no aceptación de España de admitir como mediador a Inglaterra; a la actitud de Francia ante posible mediación; la confianza que le inspira Estados Unidos con el envío de buques de guerra a Valparaíso para evitar cualquier atentado; a la actitud de la prensa Europea con España y Chile; le indica que mientras continúe la guerra se mantendrá en Londres; le comenta la llegada a Londres del Sr Ambrosio Rodríguez, entre otros temas

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña le comenta que recibió su carta del 13 de junio; celebra la llegada de los blindados peruanos al Pacífico; se refiere a diversos temas referentes a la guerra con España; de los movimientos de buques y espías; a la salida de los vapores Tornado y Cyclone (Abtao) con dirección a Chile; la presentación al gobierno británico de su carta de retiro; su opinión respecto a la preparación de Chile antes de declarar una guerra; entre otros temas

Se refiere en extenso a la política diplomática del Perú; al funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; entregando diversos antecedentes de la Guerra Civil peruana de 1865; a la relación entre países americanos en caso de un enemigo exterior; a la visita de Santa María a Perú como agente especial; su idea de mantenerse neutral con Perú ante una guerra con España; y a la espera del General Prado de ratificación del tratado para declarar la guerra a España