Se refiere en extenso a la política diplomática del Perú; al funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; entregando diversos antecedentes de la Guerra Civil peruana de 1865; a la relación entre países americanos en caso de un enemigo exterior; a la visita de Santa María a Perú como agente especial; su idea de mantenerse neutral con Perú ante una guerra con España; y a la espera del General Prado de ratificación del tratado para declarar la guerra a España

Le escribe desde Chorrillos, Perú, alejado de la política; le comenta sobre cómo ha trabajado duro por su país; se refiere a la guerra contra España; sobre sus ideas de una expedición a Filipinas; a sus esfuerzos por mantener las buenas relaciones entre Chile y Perú y su idea de concretar un tratado de amistad, comercio y navegación; le comenta sobre la lectura del libro de Lastarria

Le responde su carta del 1 de septiembre; se refiere a su triunfo en el Senado y cómo espera trabajar allí; a la participación de Nacionales, Conservadores y Liberales en el Senado, centrándose en algunas personalidades y fisonomía del Senado; a la posibilidad de Santa María de ser candidato del Partido Liberal; a las incertezas del futuro de la Guerra con Perú y sus impresiones personales respecto a esta situación; al deterioro de las finanzas del país; a la campaña política por la presidencia; y le indica que cree que terminará muy bien sus trabajos en Argentina; entre otros asuntos personales

Le responde su carta señalándole que se encuentran realizando la misma causa desde otro puerto; solicitándole que le de los consejos que cree oportuno; se refiere al préstamo de servicios de Lastarria en Buenos Aires y próximamente en Brasil; a la situación política de Perú y el estado revolucionario en que se encuentra; le comenta su molestia por el puesto que detenta en Perú como diplomático; se refiere a los gastos personales en que ha incurrido; hace referencia a su esperanza para arreglar los temas limítrofes con Bolivia; y le indica que cuente con él en lo que sea necesario

Le responde su carta del 27 de octubre; hace referencia a los sinsabores del trabajo por la patria; enfatiza que siempre cumplirá su deber; a la situación política del Senado y en general del país; le indica que seguirá trabajando por desacreditar el Monttvarismo; respecto a la Guerra entre Chile y Perú se refiere a la opinión pública, a la toma del Huáscar y el asalto a Pisagua; a la favorable situación económica de Chile por las alzas de las frutas y el salitre; al mal manejo de los negocios en Buenos Aires desde la diplomacia y que sólo Lastarria podría resolver la situación con Argentina; a la posición que ocupa Lastarria en Brasil y Uruguay y que le gustaría que junto a Lastarria fueran destinados a una Legación a Europa; entre otros temas personales