Le responde su carta del 15 de abril donde José Victorino Lastarria le comentaba su aceptación a la Legación de Chile en Lima; se refiere al pasar de los días de Aurelio Lastarria en Bélgica; a la composición de Eduardo de la Barra; le comenta respecto al fallo que involucra al Rey Leopoldo; lo felicita por el matrimonio de su hija; entre otros temas
Se refiere a situación personal de José Victorino Lastarria; a los estudios científicos de Aurelio Lastarria en Gantes, Bélgica; a la muerte de Felipe Derotte; a la catástrofe del incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús el día 8 de diciembre de 1863; al desencuentro de opiniones entre ambos; a la situación en México tras la invasión de Francia; a la opinión de Benjamín Vicuña Mackenna sobre la Legación de Chile en Bruselas; al círculo literario en Santiago; entre otros temas
Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña, le responde su carta del 11 de abril donde advierte que José Victorino Lastarria desconocía el bombardeo de España a Valparaíso y el impacto que causó este hecho; se refiere a la presentación de sus cartas de retiro y solicitud de audiencia a la reina; a las noticias del avance de los buques peruanos salidos desde Inglaterra; sobre los posibles movimientos de la Escuadra Española que podrían llegar hasta el Estrecho de Magallanes; le comenta sobre la salida del buque Henriette desde Londres; entre otros temas
Le indica que hasta ahora no han conseguido dinero debido al desinterés de compromiso con gobiernos que se encuentran en guerra; se refiere a los esfuerzos de España para conseguir financiamiento y el envío de buques de guerra e infantes de marina al Pacífico; le comenta sobre el envío de carbón desde Liverpool a Montevideo y la sugerencia de impedir este envío considerándolo como contrabando de guerra; se refiere a la no aceptación de España de admitir como mediador a Inglaterra; a la actitud de Francia ante posible mediación; la confianza que le inspira Estados Unidos con el envío de buques de guerra a Valparaíso para evitar cualquier atentado; a la actitud de la prensa Europea con España y Chile; le indica que mientras continúe la guerra se mantendrá en Londres; le comenta la llegada a Londres del Sr Ambrosio Rodríguez, entre otros temas
Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña le comenta que recibió su carta del 13 de junio; celebra la llegada de los blindados peruanos al Pacífico; se refiere a diversos temas referentes a la guerra con España; de los movimientos de buques y espías; a la salida de los vapores Tornado y Cyclone (Abtao) con dirección a Chile; la presentación al gobierno británico de su carta de retiro; su opinión respecto a la preparación de Chile antes de declarar una guerra; entre otros temas
Se refiere a la llegada de José Victorino Lastarria a la ciudad de Lima; le comenta sobre la cotidianeidad y estado de salud Aurelio Lastarria en Bélgica; sobre la situación política de México y Chile; entre otros temas