Se refiere a sus gestiones con el Gobierno de Uruguay y Argentina por la conformación de la alianza; a las razones de los estados aliados para declarar la guerra a España; le indica que es mejor esperar un tiempo antes de que se dirija a [Venancio] Flores por la situación con Paraguay; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros A continuación de la carta, hay una nota de Guillermo Blest Gana dirigida a José Victorino Lastarria donde se refiere a lo mal que tomaron en Montevideo la noticia la llegada de los barcos peruanos en Río de Janeiro; se refiere al bombardeo a Valparaíso; entre otros temas

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña, le responde su carta del 11 de abril donde advierte que José Victorino Lastarria desconocía el bombardeo de España a Valparaíso y el impacto que causó este hecho; se refiere a la presentación de sus cartas de retiro y solicitud de audiencia a la reina; a las noticias del avance de los buques peruanos salidos desde Inglaterra; sobre los posibles movimientos de la Escuadra Española que podrían llegar hasta el Estrecho de Magallanes; le comenta sobre la salida del buque Henriette desde Londres; entre otros temas

Carta en al que comenta la confirmación de refuerzo españoles solicitado por Pinzón; espera con la llegada de Federico Barida a Londres se activen los armamentos peruanos; esperan la llegada del señor Montt con la finalidad de garantizar la autonomía; la Republica Argentina también la respalda y sobre celebración espontanea del 18 de septiembre en el pueblo

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña le comenta que recibió su carta del 13 de junio; celebra la llegada de los blindados peruanos al Pacífico; se refiere a diversos temas referentes a la guerra con España; de los movimientos de buques y espías; a la salida de los vapores Tornado y Cyclone (Abtao) con dirección a Chile; la presentación al gobierno británico de su carta de retiro; su opinión respecto a la preparación de Chile antes de declarar una guerra; entre otros temas

Como Cónsul de Chile en París hace referencia a lo que pasa en Chile y en Perú respecto al conflicto hispano-chileno; da su opinión respecto al actuar de los agentes españoles en Estados Unidos y Francia y de los agentes chilenos; se refiere a la salida desde Inglaterra del monitor Huáscar y fragata Independencia antes de la declaración de guerra del Perú a España; le comenta sobre sus gestiones realizadas; se refiere a las calumnias llevadas a cabo por el embajador Sr Rosales respecto al gobierno chileno, lo que ha sido muy útil para la Embajada española; se refiere a lo publicado referente al actuar de José Victorino Lastarria como Ministro Plenipotenciario en Montevideo; entre otros temas

Se refiere a las declaraciones de [Rufino de] Elizalde; lo que implica la guerra contra Paraguay para la alianza; sobre las travesuras de Castro; sobre el retraso de su viaje a Brasil, y sobre los buques comandados por [José María] Salcedo

Respecto a sus gestiones realizadas en Uruguay por la alianza de países contra España, le comenta que [Carlos de] Castro le ha dicho que, aunque no es oficial porque no ha hablado con el General [Venancio] Flores, la postura de Uruguay respecto a la alianza es seguir al Gobierno Argentino, no podrían tomar partido ya que serían ellos solos en el Atlántico contra España; y sobre los movimientos de los buques Huáscar e Independencia; entre otros temas

Le comenta sobre la llegada de los barcos peruanos Huáscar e Independencia a Río de Janeiro el 1° de abril, donde serán reparados y se espera salgan a más tardar el día 20; se refiere a los suministros de carbón para los barcos; a la captura de un buque español; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros

Hace referencia a las gestiones realizadas en Uruguay en el contexto de búsqueda de aliados contra España; al regreso vergonzoso de los buques españoles 'Numancia' y 'Blanca'; le comenta la utilidad para Perú de su presencia en La Plata más que en Río de Janeiro; entre otros temas

Le indica que el paquete de Europa resolverá las dudas respecto a los buques blindados; la Compañía de Vapores del Pacífico ha dado la instrucción de prestar auxilio y carbón en caso que lo requieran los buques; se refiere a la compra de más buques con bandera neutral; a la ayuda efectiva que podrían brindar las repúblicas abrasileradas con Perú y Chile; sobre lo que dice el diario 'Pueblo' sobre el vapor chileno 'Meteoro'; y sobre el actuar de Argentina en el contexto de la guerra de Perú y Chile con España; entre otros temas