Carta relativa a cambios de miembros en la cámara de diputados, situación política de Chile, despacho de prensa y visitas diplomáticas entre representantes de Chile, Perú, Francia e Inglaterra para asuntos políticos, entre otras materias

Carta sobre evolución de la guerra, relaciones políticas entre Chile y Brasil, posible solicitud de cooperación a Brasil, necesidad de presentar un representante de Chile en la corte brasilera, viaje de José Victorino Lastarria a Rio de Janeiro y posible viaje a Europa

Le indica que los negocios internacionales de la América del Sur comienzan a llamar la atención del Gobierno Imperial; se refiere a la neutralidad del Brasil; entre otros temas políticos

Responde su carta del 14 de enero; le indica que tiene mucho gusto por conocer a Gonzalo Palau, Secretario de la Legación de Colombia; se refiere a las implicancias de la fiebre amarilla en los extranjeros; le comenta sobe el calor del clima; sobre la publicación de sus artículos; se refiere a la ambición de la Confederación y la guerra subsiguiente; sugiere el nombramiento de un Cónsul particular para Río de Janeiro y para Río Grande; le comunica sobre el matrimonio de su hija; entre otros temas

Le responde su carta del 17; aunque agradece los honores brindados por José Victorino Lastarria le indica que no aceptaría el nombramiento como Cónsul de Brasil en Chile; entre otros temas relacionados

Relato de José Victorino Lastarria como enviado diplomático de Chile en Argentina, Uruguay y Brasil en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, dando cuenta de las dificultades que ha tenido con los representantes de esos países, y comentando sobre su causa americanista

Le responde su carta del 1 de marzo refiriéndose a su amistad predilecta; le consultó a Santa María por sus novedades; le agradece por su defensa y lo hecho por su padre; se refiere a sus posibles planes de establecerse en Chile; a la suscripción y participación de José Victorino Lastarria en el 'Español' mediante el cual se pretende dar a conocer en Europa las repúblicas americanas; se refiere al buen recibimiento que les da a las publicaciones enviadas por Lastarria; le solicita lo mantenga al tanto de su vida y carrera; se refiere a sus otras amistades que dejó en Chile; entre otros temas

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña, le responde su carta del 11 de abril donde advierte que José Victorino Lastarria desconocía el bombardeo de España a Valparaíso y el impacto que causó este hecho; se refiere a la presentación de sus cartas de retiro y solicitud de audiencia a la reina; a las noticias del avance de los buques peruanos salidos desde Inglaterra; sobre los posibles movimientos de la Escuadra Española que podrían llegar hasta el Estrecho de Magallanes; le comenta sobre la salida del buque Henriette desde Londres; entre otros temas

Le responde su carta del 10 último; se refiere a la situación política de Bolivia y comenta sus impresiones; a la situación diplomática entre Chile y Bolivia; entre otros temas

Le cuenta que ha tenido mucho trabajo con su cargo y con temas domésticos; se refiere a la naturaleza de la población inglesa; analiza la situación monárquica en Inglaterra y la democracia en América Latina; y se refiere a otros diplomáticos de países europeos, asiáticos y americanos

Le indica que hasta ahora no han conseguido dinero debido al desinterés de compromiso con gobiernos que se encuentran en guerra; se refiere a los esfuerzos de España para conseguir financiamiento y el envío de buques de guerra e infantes de marina al Pacífico; le comenta sobre el envío de carbón desde Liverpool a Montevideo y la sugerencia de impedir este envío considerándolo como contrabando de guerra; se refiere a la no aceptación de España de admitir como mediador a Inglaterra; a la actitud de Francia ante posible mediación; la confianza que le inspira Estados Unidos con el envío de buques de guerra a Valparaíso para evitar cualquier atentado; a la actitud de la prensa Europea con España y Chile; le indica que mientras continúe la guerra se mantendrá en Londres; le comenta la llegada a Londres del Sr Ambrosio Rodríguez, entre otros temas

Responde sus cartas del 11 y 12 del presente; agradece su amabilidad y amistad; se refiere al pedido de su amigo Von Tupper; a los intereses del Consulado de Chile; al desembarque del Minerva en Papudo; al encargo de libros a través de Jaime Cibils; al nombramiento de José Victorino Lastarria como Cónsul de Chile en Brasil Le adjunta recortes de prensa referente a la difusión de las obras de José Victorino Lastarria

Se refiere en extenso a la política diplomática del Perú; al funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; entregando diversos antecedentes de la Guerra Civil peruana de 1865; a la relación entre países americanos en caso de un enemigo exterior; a la visita de Santa María a Perú como agente especial; su idea de mantenerse neutral con Perú ante una guerra con España; y a la espera del General Prado de ratificación del tratado para declarar la guerra a España

Se refiere al retraso de entrega de sus cartas de retiro por parte del gobierno chileno; a la grave enfermedad de su mujer; a su detención en París debido a la comisión que le dio el Gobierno de Chile de revisar las licitaciones respecto a la construcción de uno o dos acorazados; posteriormente viajará a Londres para despedirse de la Reina o el Ministro y de sus colegas del Cuerpo Diplomático y de ahí viajará para volver a Chile; se refiere al desconocimiento respecto a la elección de Lastarria y sobre su salud