Le responde su carta del 10 último; se refiere a la situación política de Bolivia y comenta sus impresiones; a la situación diplomática entre Chile y Bolivia; entre otros temas

Le responde su carta del 11 de junio; se refiere a la recomendación de su sobrino Fernández encargado de la Prefectura; a cuestiones diplomáticas entre Chile y Bolivia; a temas administrativos y del ferrocarril

Carta sobre evolución de la guerra, relaciones políticas entre Chile y Brasil, posible solicitud de cooperación a Brasil, necesidad de presentar un representante de Chile en la corte brasilera, viaje de José Victorino Lastarria a Rio de Janeiro y posible viaje a Europa

Carta sobre espera de telégrafo que reporte resultado de ataque del ejército y escuadra chilena a la flota peruana durante el 1 y 2 de noviembre entre Tarapacá y Pisagua, solicitud a José Victorino Lastarria para ser plenipotenciario de Chile en Buenos Aires Argentina entre otras materias

Le responde su carta del 27 de octubre; hace referencia a los sinsabores del trabajo por la patria; enfatiza que siempre cumplirá su deber; a la situación política del Senado y en general del país; le indica que seguirá trabajando por desacreditar el Monttvarismo; respecto a la Guerra entre Chile y Perú se refiere a la opinión pública, a la toma del Huáscar y el asalto a Pisagua; a la favorable situación económica de Chile por las alzas de las frutas y el salitre; al mal manejo de los negocios en Buenos Aires desde la diplomacia y que sólo Lastarria podría resolver la situación con Argentina; a la posición que ocupa Lastarria en Brasil y Uruguay y que le gustaría que junto a Lastarria fueran destinados a una Legación a Europa; entre otros temas personales

Carta sobre retiro de ley de guerra contra Chile votada por el congreso extraordinario de Lima en 1864 por Melgarejo, envío a Chile de plenipotenciario boliviano, entre otras materias

Carta sobre rompimiento diplomático con la nación de Bolivia, acuerdo del congreso boliviano para autorizar al presidente de dicho país a declarar la guerra a Chile y envío de fuerza militar chilena desde el puerto de Valparaíso a la zona de Mejillones entre otras materias

Carta en responde correspondencia enviada desde Montevideo que han llegado con dispersión por el naufragio del vapor Illimani; con mucho pesar le cuenta los últimos acontecimientos políticos en Chile mientras José Victorino Lastarria se encuentra en Montevideo; expresa su preocupación por la patria chilena; se refiere a la misión diplomática de Lastarria en Río de Janeiro y Montevideo durante la Guerra con Perú y Bolivia por lograr la neutralidad de esos países; hace referencia a la falta de experiencia de José Manuel Balmaceda; le comenta lo conversado con Domingo Santa María; le relata los acontecimientos respecto a la guerra sostenida en Chile con Perú y las consecuencias en el Gobierno, el Congreso y en el Ejército y la Marina; y se refiere a las acaloradas sesiones en el Congreso por la decisión del Presidente Aníbal Pinto de tomar Antofagasta