Carta en responde correspondencia enviada desde Montevideo que han llegado con dispersión por el naufragio del vapor Illimani; con mucho pesar le cuenta los últimos acontecimientos políticos en Chile mientras José Victorino Lastarria se encuentra en Montevideo; expresa su preocupación por la patria chilena; se refiere a la misión diplomática de Lastarria en Río de Janeiro y Montevideo durante la Guerra con Perú y Bolivia por lograr la neutralidad de esos países; hace referencia a la falta de experiencia de José Manuel Balmaceda; le comenta lo conversado con Domingo Santa María; le relata los acontecimientos respecto a la guerra sostenida en Chile con Perú y las consecuencias en el Gobierno, el Congreso y en el Ejército y la Marina; y se refiere a las acaloradas sesiones en el Congreso por la decisión del Presidente Aníbal Pinto de tomar Antofagasta

Carta sobre rompimiento diplomático con la nación de Bolivia, acuerdo del congreso boliviano para autorizar al presidente de dicho país a declarar la guerra a Chile y envío de fuerza militar chilena desde el puerto de Valparaíso a la zona de Mejillones entre otras materias

Carta sobre retiro de ley de guerra contra Chile votada por el congreso extraordinario de Lima en 1864 por Melgarejo, envío a Chile de plenipotenciario boliviano, entre otras materias

Le responde su carta del 27 de octubre; hace referencia a los sinsabores del trabajo por la patria; enfatiza que siempre cumplirá su deber; a la situación política del Senado y en general del país; le indica que seguirá trabajando por desacreditar el Monttvarismo; respecto a la Guerra entre Chile y Perú se refiere a la opinión pública, a la toma del Huáscar y el asalto a Pisagua; a la favorable situación económica de Chile por las alzas de las frutas y el salitre; al mal manejo de los negocios en Buenos Aires desde la diplomacia y que sólo Lastarria podría resolver la situación con Argentina; a la posición que ocupa Lastarria en Brasil y Uruguay y que le gustaría que junto a Lastarria fueran destinados a una Legación a Europa; entre otros temas personales

Carta sobre evolución de la guerra, relaciones políticas entre Chile y Brasil, posible solicitud de cooperación a Brasil, necesidad de presentar un representante de Chile en la corte brasilera, viaje de José Victorino Lastarria a Rio de Janeiro y posible viaje a Europa

Carta sobre espera de telégrafo que reporte resultado de ataque del ejército y escuadra chilena a la flota peruana durante el 1 y 2 de noviembre entre Tarapacá y Pisagua, solicitud a José Victorino Lastarria para ser plenipotenciario de Chile en Buenos Aires Argentina entre otras materias

Le responde su carta del 10 último; se refiere a la situación política de Bolivia y comenta sus impresiones; a la situación diplomática entre Chile y Bolivia; entre otros temas

Le responde su carta del 11 de junio; se refiere a la recomendación de su sobrino Fernández encargado de la Prefectura; a cuestiones diplomáticas entre Chile y Bolivia; a temas administrativos y del ferrocarril