Le responde su carta señalándole que se encuentran realizando la misma causa desde otro puerto; solicitándole que le de los consejos que cree oportuno; se refiere al préstamo de servicios de Lastarria en Buenos Aires y próximamente en Brasil; a la situación política de Perú y el estado revolucionario en que se encuentra; le comenta su molestia por el puesto que detenta en Perú como diplomático; se refiere a los gastos personales en que ha incurrido; hace referencia a su esperanza para arreglar los temas limítrofes con Bolivia; y le indica que cuente con él en lo que sea necesario

Le responde su carta del 27 de octubre; hace referencia a los sinsabores del trabajo por la patria; enfatiza que siempre cumplirá su deber; a la situación política del Senado y en general del país; le indica que seguirá trabajando por desacreditar el Monttvarismo; respecto a la Guerra entre Chile y Perú se refiere a la opinión pública, a la toma del Huáscar y el asalto a Pisagua; a la favorable situación económica de Chile por las alzas de las frutas y el salitre; al mal manejo de los negocios en Buenos Aires desde la diplomacia y que sólo Lastarria podría resolver la situación con Argentina; a la posición que ocupa Lastarria en Brasil y Uruguay y que le gustaría que junto a Lastarria fueran destinados a una Legación a Europa; entre otros temas personales

Le comenta que ha visto en diarios sobre su misión en Buenos Aires pero que el Gobierno no le ha informado nada; se refiere a que se hizo pública su cargo de Ministro de Chile en Estados Unidos; hace referencia a su instancia en Estados Unidos y le advierta la falta de arte, teatros y lecturas; y le indica que sacaría mucho provecho viviendo un año en ese país donde podría escribir un libro con más crítica que alabanza

Carta sobre evolución de la guerra, relaciones políticas entre Chile y Brasil, posible solicitud de cooperación a Brasil, necesidad de presentar un representante de Chile en la corte brasilera, viaje de José Victorino Lastarria a Rio de Janeiro y posible viaje a Europa

Carta sobre espera de telégrafo que reporte resultado de ataque del ejército y escuadra chilena a la flota peruana durante el 1 y 2 de noviembre entre Tarapacá y Pisagua, solicitud a José Victorino Lastarria para ser plenipotenciario de Chile en Buenos Aires Argentina entre otras materias

Carta relativa a cambios de miembros en la cámara de diputados, situación política de Chile, despacho de prensa y visitas diplomáticas entre representantes de Chile, Perú, Francia e Inglaterra para asuntos políticos, entre otras materias

Le responde su carta del 10 último; se refiere a la situación política de Bolivia y comenta sus impresiones; a la situación diplomática entre Chile y Bolivia; entre otros temas

Le responde su carta del 11 de junio; se refiere a la recomendación de su sobrino Fernández encargado de la Prefectura; a cuestiones diplomáticas entre Chile y Bolivia; a temas administrativos y del ferrocarril

Relato de José Victorino Lastarria como enviado diplomático de Chile en Argentina, Uruguay y Brasil en el contexto de la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, dando cuenta de las dificultades que ha tenido con los representantes de esos países, y comentando sobre su causa americanista