Le responde su carta del 10 último; se refiere a la situación política de Bolivia y comenta sus impresiones; a la situación diplomática entre Chile y Bolivia; entre otros temas

Le responde su carta del 11 de junio; se refiere a la recomendación de su sobrino Fernández encargado de la Prefectura; a cuestiones diplomáticas entre Chile y Bolivia; a temas administrativos y del ferrocarril

Carta relativa a cambios de miembros en la cámara de diputados, situación política de Chile, despacho de prensa y visitas diplomáticas entre representantes de Chile, Perú, Francia e Inglaterra para asuntos políticos, entre otras materias

Carta sobre evolución de la guerra, relaciones políticas entre Chile y Brasil, posible solicitud de cooperación a Brasil, necesidad de presentar un representante de Chile en la corte brasilera, viaje de José Victorino Lastarria a Rio de Janeiro y posible viaje a Europa

Carta sobre espera de telégrafo que reporte resultado de ataque del ejército y escuadra chilena a la flota peruana durante el 1 y 2 de noviembre entre Tarapacá y Pisagua, solicitud a José Victorino Lastarria para ser plenipotenciario de Chile en Buenos Aires Argentina entre otras materias

Se refiere en extenso a la política diplomática del Perú; al funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; entregando diversos antecedentes de la Guerra Civil peruana de 1865; a la relación entre países americanos en caso de un enemigo exterior; a la visita de Santa María a Perú como agente especial; su idea de mantenerse neutral con Perú ante una guerra con España; y a la espera del General Prado de ratificación del tratado para declarar la guerra a España

Le responde su carta señalándole que se encuentran realizando la misma causa desde otro puerto; solicitándole que le de los consejos que cree oportuno; se refiere al préstamo de servicios de Lastarria en Buenos Aires y próximamente en Brasil; a la situación política de Perú y el estado revolucionario en que se encuentra; le comenta su molestia por el puesto que detenta en Perú como diplomático; se refiere a los gastos personales en que ha incurrido; hace referencia a su esperanza para arreglar los temas limítrofes con Bolivia; y le indica que cuente con él en lo que sea necesario

Le responde su carta del 27 de octubre; hace referencia a los sinsabores del trabajo por la patria; enfatiza que siempre cumplirá su deber; a la situación política del Senado y en general del país; le indica que seguirá trabajando por desacreditar el Monttvarismo; respecto a la Guerra entre Chile y Perú se refiere a la opinión pública, a la toma del Huáscar y el asalto a Pisagua; a la favorable situación económica de Chile por las alzas de las frutas y el salitre; al mal manejo de los negocios en Buenos Aires desde la diplomacia y que sólo Lastarria podría resolver la situación con Argentina; a la posición que ocupa Lastarria en Brasil y Uruguay y que le gustaría que junto a Lastarria fueran destinados a una Legación a Europa; entre otros temas personales

Le comenta que ha visto en diarios sobre su misión en Buenos Aires pero que el Gobierno no le ha informado nada; se refiere a que se hizo pública su cargo de Ministro de Chile en Estados Unidos; hace referencia a su instancia en Estados Unidos y le advierta la falta de arte, teatros y lecturas; y le indica que sacaría mucho provecho viviendo un año en ese país donde podría escribir un libro con más crítica que alabanza

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña, le responde su carta del 11 de abril donde advierte que José Victorino Lastarria desconocía el bombardeo de España a Valparaíso y el impacto que causó este hecho; se refiere a la presentación de sus cartas de retiro y solicitud de audiencia a la reina; a las noticias del avance de los buques peruanos salidos desde Inglaterra; sobre los posibles movimientos de la Escuadra Española que podrían llegar hasta el Estrecho de Magallanes; le comenta sobre la salida del buque Henriette desde Londres; entre otros temas

Le indica que hasta ahora no han conseguido dinero debido al desinterés de compromiso con gobiernos que se encuentran en guerra; se refiere a los esfuerzos de España para conseguir financiamiento y el envío de buques de guerra e infantes de marina al Pacífico; le comenta sobre el envío de carbón desde Liverpool a Montevideo y la sugerencia de impedir este envío considerándolo como contrabando de guerra; se refiere a la no aceptación de España de admitir como mediador a Inglaterra; a la actitud de Francia ante posible mediación; la confianza que le inspira Estados Unidos con el envío de buques de guerra a Valparaíso para evitar cualquier atentado; a la actitud de la prensa Europea con España y Chile; le indica que mientras continúe la guerra se mantendrá en Londres; le comenta la llegada a Londres del Sr Ambrosio Rodríguez, entre otros temas

Como ministro plenipotenciario en Gran Bretaña le comenta que recibió su carta del 13 de junio; celebra la llegada de los blindados peruanos al Pacífico; se refiere a diversos temas referentes a la guerra con España; de los movimientos de buques y espías; a la salida de los vapores Tornado y Cyclone (Abtao) con dirección a Chile; la presentación al gobierno británico de su carta de retiro; su opinión respecto a la preparación de Chile antes de declarar una guerra; entre otros temas

Responde sus cartas del 11 y 12 del presente; agradece su amabilidad y amistad; se refiere al pedido de su amigo Von Tupper; a los intereses del Consulado de Chile; al desembarque del Minerva en Papudo; al encargo de libros a través de Jaime Cibils; al nombramiento de José Victorino Lastarria como Cónsul de Chile en Brasil Le adjunta recortes de prensa referente a la difusión de las obras de José Victorino Lastarria

Carta sobre retiro de ley de guerra contra Chile votada por el congreso extraordinario de Lima en 1864 por Melgarejo, envío a Chile de plenipotenciario boliviano, entre otras materias

Le responde su carta del 1 de marzo refiriéndose a su amistad predilecta; le consultó a Santa María por sus novedades; le agradece por su defensa y lo hecho por su padre; se refiere a sus posibles planes de establecerse en Chile; a la suscripción y participación de José Victorino Lastarria en el 'Español' mediante el cual se pretende dar a conocer en Europa las repúblicas americanas; se refiere al buen recibimiento que les da a las publicaciones enviadas por Lastarria; le solicita lo mantenga al tanto de su vida y carrera; se refiere a sus otras amistades que dejó en Chile; entre otros temas

Como Ministro de Relaciones Exteriores se refiere a la presentación de solicitud y tramitación de embarque con armas desde Uruguay a Chile Contiene la contestación de José Victorino Lastarria como diplomático

Como Cónsul de Chile en París hace referencia a lo que pasa en Chile y en Perú respecto al conflicto hispano-chileno; da su opinión respecto al actuar de los agentes españoles en Estados Unidos y Francia y de los agentes chilenos; se refiere a la salida desde Inglaterra del monitor Huáscar y fragata Independencia antes de la declaración de guerra del Perú a España; le comenta sobre sus gestiones realizadas; se refiere a las calumnias llevadas a cabo por el embajador Sr Rosales respecto al gobierno chileno, lo que ha sido muy útil para la Embajada española; se refiere a lo publicado referente al actuar de José Victorino Lastarria como Ministro Plenipotenciario en Montevideo; entre otros temas

Le indica que los negocios internacionales de la América del Sur comienzan a llamar la atención del Gobierno Imperial; se refiere a la neutralidad del Brasil; entre otros temas políticos

Responde su carta del 14 de enero; le indica que tiene mucho gusto por conocer a Gonzalo Palau, Secretario de la Legación de Colombia; se refiere a las implicancias de la fiebre amarilla en los extranjeros; le comenta sobe el calor del clima; sobre la publicación de sus artículos; se refiere a la ambición de la Confederación y la guerra subsiguiente; sugiere el nombramiento de un Cónsul particular para Río de Janeiro y para Río Grande; le comunica sobre el matrimonio de su hija; entre otros temas