Responde su carta de principios de mayo; le cuenta sobre su vida diaria gozando de mala salud; se refiere a los acontecimientos ocurridos en Arica y Tacna; a la situación política de Argentina; cómo anhela el engrandecimiento de Chile a través de la cultura y sus libertades; se refiere a su familia y le comenta que espera verlo pronto en Chile

Le comenta que tiene sed de su palabra; que pronto se instalará en Buenos Aires tras dejar Uruguay; le cuenta cómo su familia se había adaptado tan bien en Montevideo; cómo el nombre de Lastarria es querido y bendecido en Uruguay; se refiere a la situación política del país que deja; le pregunta qué sucede con el diplomático brasilero Felipe López Netto; y le se refiere a que no tiene interés de tomar el puesto diplomático en Madrid

Se refiere a sus gestiones con el Gobierno de Uruguay y Argentina por la conformación de la alianza; a las razones de los estados aliados para declarar la guerra a España; le indica que es mejor esperar un tiempo antes de que se dirija a [Venancio] Flores por la situación con Paraguay; a su traslado a Río de Janeiro; entre otros A continuación de la carta, hay una nota de Guillermo Blest Gana dirigida a José Victorino Lastarria donde se refiere a lo mal que tomaron en Montevideo la noticia la llegada de los barcos peruanos en Río de Janeiro; se refiere al bombardeo a Valparaíso; entre otros temas

Le comenta respecto a la mediación ofrecida por el Gobierno de Perú al de Argentina, Uruguay y Brasil para llegar a la paz con Paraguay Además, le copia parte de su nota dirigida a los representantes de estos países referente al ofrecimiento de mediación por parte de Perú

Referente al ofrecimiento de mediación de los cuatro gobiernos del Pacífico en la guerra de Uruguay, Argentina y Brasil con Paraguay

Le indica que recientemente recibió correspondencia oficial de Lima; le responde su carta del 28 y le indica que piense si le conviene a Chile que presente su carta de retiro ya que implicaría desistir de la cooperación con Argentina; le comenta respecto a su situación y programa con el gobierno de Argentina ; entre otros temas respecto a la situación de la Guerra de Chile con España

Se refiere al envío de un pliego escrito por José Victorino Lastarria y dirigido a Frías; a un canje de prisioneros; a los tiempos de viaje de los buques entre Montevideo y Río de Janeiro; a las declaraciones del gobierno imperial del Brasil respecto al ofrecimiento de Perú y Chile en la mediación en la guerra contra Paraguay; a la necesidad de un representante de un gobierno de mediación en Río de Janeiro; a la posibilidad de destinar a [Guillermo] Blest a Río de Janeiro hasta que la guerra termine o hasta que Lastarria o Benigno González puedan viajar; entre otros temas

Se refiere a las declaraciones de [Rufino de] Elizalde; lo que implica la guerra contra Paraguay para la alianza; sobre las travesuras de Castro; sobre el retraso de su viaje a Brasil, y sobre los buques comandados por [José María] Salcedo

Respecto a sus gestiones realizadas en Uruguay por la alianza de países contra España, le comenta que [Carlos de] Castro le ha dicho que, aunque no es oficial porque no ha hablado con el General [Venancio] Flores, la postura de Uruguay respecto a la alianza es seguir al Gobierno Argentino, no podrían tomar partido ya que serían ellos solos en el Atlántico contra España; y sobre los movimientos de los buques Huáscar e Independencia; entre otros temas

Le indica que el paquete de Europa resolverá las dudas respecto a los buques blindados; la Compañía de Vapores del Pacífico ha dado la instrucción de prestar auxilio y carbón en caso que lo requieran los buques; se refiere a la compra de más buques con bandera neutral; a la ayuda efectiva que podrían brindar las repúblicas abrasileradas con Perú y Chile; sobre lo que dice el diario 'Pueblo' sobre el vapor chileno 'Meteoro'; y sobre el actuar de Argentina en el contexto de la guerra de Perú y Chile con España; entre otros temas

Le comenta que ha recibido por mano de su primo Caupolicán Lastarria su carta del 15 de diciembre y luego la del 21; se refiere a los negocios llevados a cabo con el Pacífico; la preocupación del Emperador por la situación política en Chile y Argentina; le comenta sobre el matrimonio de su hija; le indica que la República Oriental no entró al convenio postal; entre otros temas

Lo felicita por el triunfo de la Marina chilena en la captura del Huáscar; se refiere a la compra por parte de Argentina a Londres de tres barcos acorazados y armamento; entre otros temas

Carta en la que comenta sobre el difícil puesto de Lastarria como diplomático en Argentina; misión de Demetrio Lastarria; candidatura presidencial en Chile, candidato Santa María y situación política del Partido Liberal